En esta guía te mostramos el procedimiento para crear un pedido, cómo gestionarlo dentro del sistema y cómo utilizar el informe de Detalle de Pedidos para visualizar su estado y los datos asociados.
Una correcta gestión de pedidos facilita la organización de las ventas, el control de lo pendiente y el seguimiento de cada operación hasta su cierre.
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Nuevo Pedido
1. Ingresa al módulo Facturación, sección Pedidos.
2. Haz clic en el botón Nuevo Pedido.
3. Al ingresar, deberás completar los datos solicitados para registrar la operación. Ten en cuenta que todos los campos indicados con (*) son obligatorios y deben completarse para poder guardar el pedido correctamente.
Datos del comprobante:
Cliente (*): Selecciona el cliente mediante el botón de la lupa. Si necesitas crear uno nuevo, puedes hacerlo desde el botón +. En caso de requerir modificar los datos del cliente seleccionado, haz clic en el botón i para editar su información.
Fecha (*): Indica la fecha correspondiente al nuevo pedido.
Depósito: Selecciona el depósito desde el cual se reservará la mercadería. Si la función de reserva de stock se encuentra activa, el sistema realizará la reserva automáticamente sobre el depósito elegido.
Etiqueta de Pedido: Permite asignar una etiqueta al pedido para facilitar su identificación y posterior filtrado en los informes. Si no tienes este parámetro configurado y deseas agregarlo, puedes hacerlo desde la configuración correspondiente.
Observaciones: Campo opcional que permite añadir comentarios o aclaraciones relacionadas con el pedido.
Detalle del comprobante:
Código de Producto (*): Selecciona el producto ingresando su código único o buscándolo por nombre desde el botón de la lupa.
Producto (*): Una vez seleccionado, se visualizará el nombre del producto correspondiente.
Lista de Precio: Permite elegir la lista de precios que se aplicará al producto.
Cantidad: Indica la cantidad de unidades que deseas agregar al pedido.
Precio Unitario: Muestra o permite modificar el precio unitario del producto, según la lista de precios seleccionada.
Porcentaje de Descuento: Opcionalmente, puedes aplicar un porcentaje de descuento sobre el producto.
Monto IVA: El sistema calculará automáticamente el importe correspondiente al IVA según la configuración del producto.
Total: Muestra el importe final del producto, considerando cantidad, precio, descuentos e impuestos aplicados.
Una vez completados todos los campos del producto, haz clic en el botón + para agregarlo al pedido.
Cuando hayas incorporado todos los productos correspondientes, dirígete al sector derecho de la pantalla y presiona la opción Confirmar para finalizar la carga del pedido.
Gestión de Pedidos
1. Ingresa al módulo Facturación, sección Pedidos.
2. Dentro de esta sección podrás visualizar todos los pedidos generados en el sistema. Desde aquí también tendrás la posibilidad de cargar nuevos pedidos, facturarlos, generar un remito y ejecutar diversas acciones sobre cada uno.
Filtros de búsqueda
Fecha (desde – hasta): Permite realizar la búsqueda de pedidos dentro de un rango de fechas determinado.
Cliente: Permite filtrar los pedidos correspondientes a un cliente específico.
DNI/CUIT/CUIL: Posibilita la búsqueda mediante el número de identificación del cliente.
Vendedor: Permite filtrar los pedidos según el vendedor que lo haya generado.
Número de Pedido: Permite buscar un pedido puntual ingresando su número identificador.
Sucursal / Empresa: Permite acotar la búsqueda según la sucursal o empresa seleccionada.
Estado de Facturación: Indica el estado de facturación del pedido (facturado, pendiente o parcial).
Estado Remito: Corresponde al estado de entrega de los productos y/o servicios incluidos en el pedido.
N° Orden de Compra: Permite buscar pedidos según el número de Orden de Compra asignado.
Etiqueta de Pedido: Permite filtrar según la etiqueta asignada previamente al pedido.
Estado: Corresponde al estado general del pedido dentro del sistema.
Origen: Permite filtrar según el origen del pedido. Los valores posibles son: Todos, Catálogo o Pedidos, según el canal desde el cual haya sido creado.
Personalizá los filtros
Esta función permite organizar y personalizar los filtros visibles en pantalla de manera simple y eficiente, ocultando aquellos que no resulten relevantes y manteniendo activos únicamente los necesarios según tus necesidades operativas.
Haz clic en Editar Filtros. Allí podrás seleccionar los filtros que deseas visualizar, tildando o destildando cada opción según corresponda.
Una vez seleccionados los filtros deseados, podrás hacer clic en Guardar para conservar la configuración realizada.
Si en algún momento deseas volver a la configuración original, simplemente selecciona la opción Restaurar.
Además, al aplicar la configuración personalizada, si utilizas el botón Exportar para descargar la información en formato Excel, el archivo incluirá las mismas columnas que se encuentran visibles en pantalla, garantizando coherencia y facilitando el análisis de los datos.
Ten en cuenta que la configuración de filtros es individual para cada usuario. Esto significa que cada persona podrá personalizar la visualización según sus necesidades y adaptarla a su flujo de trabajo habitual.
Acciones
Una vez generado el pedido, el sistema pondrá a disposición diversas opciones que te permitirán gestionarlo de manera más flexible y eficiente. Estas funciones posibilitan realizar acciones adicionales necesarias para el seguimiento y administración del pedido.
Haz clic en la rueda de acciones correspondiente al pedido sobre el cual deseas realizar alguna gestión.
Modificar: Permite editar el pedido, pudiendo realizar cambios en productos, cantidades, precios u otros datos cargados.
El pedido solo podrá modificarse si no se encuentra Facturado ni Remitido.Imprimir: Permite imprimir el pedido. Los formatos disponibles son A4 y A5.
Duplicar Pedido: Genera un nuevo pedido tomando como base el original, copiando productos, cantidades y demás datos asociados.
Facturar: Permite emitir la venta correspondiente al pedido seleccionado.
Mail: Permite enviar el pedido por correo electrónico, ya sea en formato estándar o con un mensaje personalizado.
Remito: Permite generar el remito asociado al pedido.
Anular: Permite anular el pedido generado.
Otras Acciones: Al hacer clic, se desplegarán las siguientes opciones adicionales:
Generar Orden de Compra: Redirige a la pantalla para generar una Orden de Compra vinculada al pedido.
Ver Comprobantes: Muestra el detalle de los comprobantes asociados al pedido.
Observaciones: Permite agregar un comentario adicional al pedido.
Cuenta Corriente Cliente: Redirige a la pantalla de Cuenta Corriente del cliente vinculado.
Imprimir sin Precios: Permite imprimir el pedido sin visualizar los importes.
Reabrir Pedido: Permite reabrir un pedido previamente cerrado.
Cerrar Pedido: Permite cerrar el pedido siempre que se encuentre en estado Pendiente y no esté facturado.
Editar Etiqueta Pedido: Permite modificar la etiqueta asignada al pedido.
Otras Acciones
En la parte superior derecha de la pantalla encontrarás opciones adicionales que te permitirán realizar otras acciones sobre el pedido seleccionado.
Nuevo Pedido: Permite generar un nuevo pedido.
Exportar: Permite descargar un archivo en formato Excel con el listado e información de los pedidos generados.
Acciones: Al hacer clic, se desplegarán opciones adicionales disponibles para realizar otras gestiones.
Imprimir Comprobantes: Selecciona los pedidos deseados y haz clic en esta opción. El sistema enviará automáticamente al correo electrónico configurado en el perfil del usuario los archivos en formato PDF correspondientes a los pedidos seleccionados.
Cambiar Secuencia de Comprobantes: Al seleccionar esta opción, podrás modificar la secuencia numérica asignada a los pedidos, según la configuración correspondiente.
Generar Venta Masiva: Permite seleccionar hasta 5 pedidos para emitir la venta de todos ellos en una única gestión, facilitando el proceso cuando se requiere facturar varios pedidos al mismo tiempo.
Generar Venta por Lote: Permite definir un rango de fechas para que el sistema emita automáticamente las ventas correspondientes a los pedidos incluidos dentro de ese período seleccionado.
¿Cómo pasar un Pedido a Venta?
El sistema permite emitir la venta de tus pedidos de tres maneras diferentes:
Manual
1. Haz clic en la rueda de acciones del pedido correspondiente.
2. Selecciona la opción Facturar.
3. El sistema te redirigirá automáticamente a la pantalla de Nueva Venta, donde podrás completar los datos necesarios y finalizar la emisión de la venta.
Venta Masiva
Esta opción permite emitir ventas de manera manual, pero de forma más rápida y ágil, ya que podrás seleccionar hasta 5 pedidos al mismo tiempo para facturarlos en conjunto.
1. Selecciona los pedidos que deseas incluir.
2. Haz clic en el botón Acciones y elige la opción Generar Venta Masiva.
3. Se abrirá una pantalla emergente donde deberás completar los campos requeridos para emitir las ventas correspondientes.
Tipo de Comprobante: Permite seleccionar el tipo de comprobante (fiscal o no fiscal) con el que se emitirán las ventas.
Punto de Venta: Selecciona el punto de venta desde el cual se generarán los comprobantes. Este definirá la secuencia numérica correspondiente.
Tipo de Entrega: Los valores disponibles son Entrega inmediata o No entrega.
Ten en cuenta que, si seleccionas No entrega, los productos no se descontarán del stock y la venta quedará pendiente de remitir.Depósito: Determina el depósito desde el cual se realizará el descuento de stock.
Vendedor: Permite seleccionar el vendedor que quedará asociado a la venta.
Cargar Cobro: Esta opción define si el cobro se registrará en el momento o si las ventas quedarán pendientes de cobro.
Caja: Permite seleccionar la caja en la cual ingresará el importe cobrado.
Tipo de Valor: Permite seleccionar el medio de pago con el que se registrará el cobro. En caso de elegir la opción Cuenta, podrás seleccionar una cuenta previamente creada y el plan de cuentas correspondiente.
4. Hacé clic en Guardar para finalizar el proceso y emitir las ventas correspondientes.
Venta por Lote
Es un proceso que permite generar y procesar múltiples ventas de manera automática, definiendo previamente un período de tiempo determinado.
1. Haz clic en el botón Acciones y selecciona la opción Generar Venta por Lote.
2. Se abrirá una pantalla emergente donde deberás completar los campos requeridos para emitir las ventas correspondientes al período seleccionado.
Fecha Desde / Fecha Hasta: Permite definir el rango de fechas correspondiente a los pedidos que se incluirán en la facturación por lote.
Tipo de Comprobante: Permite seleccionar el comprobante con el que se emitirán las ventas. Los valores disponibles son Factura o Comprobante de Venta.
Punto de Venta: Selecciona el punto de venta desde el cual se facturarán los pedidos. Este definirá la secuencia numérica de los comprobantes generados.
Tipo de Entrega: Los valores disponibles son Entrega inmediata o No entrega.
Si seleccionas No entrega, los productos no se descontarán del stock y las ventas quedarán pendientes de remitir.Depósito: Permite seleccionar el depósito desde el cual se realizará el descuento de stock.
Vendedor: Permite seleccionar el vendedor que quedará asociado a las ventas generadas.
Cargar Cobro: Al tildar esta opción, el sistema generará automáticamente el registro de cobro en cada venta emitida.
Si no se selecciona, las ventas quedarán pendientes de cobro.Caja: Permite seleccionar la caja en la cual se registrará el importe cobrado.
Tipo de Valor: Permite seleccionar el medio de pago con el que se registrará el cobro. En caso de elegir la opción Cuenta, podrás seleccionar una cuenta previamente creada y el plan de cuentas correspondiente.
3. Para finalizar el proceso, hacé clic en GUARDAR.
¿Cómo remitir y facturar un pedido?
En esta sección te mostraremos cómo generar un Remito a partir de un pedido previamente creado y cómo, posteriormente, emitir la facturación correspondiente desde el remito generado.
Remito
Primero, ingresa al módulo Facturación > Pedidos.
Una vez que el pedido se encuentre generado, haz clic en la rueda de acciones y selecciona la opción Remito.
En la pantalla que se abrirá, podrás seleccionar los productos sobre los cuales deseas generar el remito. El mismo puede realizarse de manera total o parcial. Para ello, puedes eliminar productos mediante el ícono del tacho o modificar la cantidad a remitir según corresponda.
Una vez definidos los productos y cantidades, haz clic en el botón Generar Remito, ubicado en la parte superior, para finalizar el proceso.
Venta
Para poder facturar este pedido, deberás dirigirte a Facturación > Remitos y buscar el remito previamente generado.
Importante: Es necesario emitir el comprobante desde el remito generado. De lo contrario, el comprobante y el remito no quedarán correctamente asociados al pedido.
Una vez localizado el remito, selecciónalo tildando la casilla correspondiente y haz clic en el botón azul Facturar. El sistema te redirigirá a la pantalla de Nueva Venta, donde podrás completar los datos necesarios para emitir el comprobante.
En la pantalla de Nueva Venta, el sistema precargará automáticamente la información del cliente y los productos incluidos en el remito.
Deberás completar los datos correspondientes, indicando si deseas registrar el cobro del comprobante en ese momento. Finalmente, haz clic en Guardar para emitir la venta.
Una vez emitida la factura desde el remito, podrás verificar que el pedido original, sobre el cual se generaron el remito y el comprobante, quedará actualizado con los estados correspondientes: Remitido y Facturado.
Importante: En caso de que el pedido sea remitido y facturado de manera parcial, para completarlo en su totalidad deberás repetir el proceso iniciando nuevamente desde el pedido, generando el remito y la facturación correspondientes por las cantidades pendientes.
¿Cómo generar una orden de compra a partir de un pedido?
1. Ingresa al módulo Facturación > Pedidos.
2. Una vez generado el pedido, podrás visualizarlo en el listado con estado Pendiente.
3. Ubícate sobre el pedido que deseas convertir, haz clic en la rueda de acciones, selecciona Otras Acciones y luego la opción Generar Orden de Compra.
4. El sistema te redirigirá a la pantalla de Nueva Orden de Compra, donde podrás completar los datos del proveedor y realizar las modificaciones necesarias antes de confirmarla.
5. Una vez confirmada, podrás visualizar la orden de compra desde el módulo Compras > Orden de Compra.
Informe Detalle de Pedidos
El informe de Detalle de Pedidos permite visualizar de manera organizada la información completa de los pedidos generados en el sistema.
A través de este informe podrás analizar datos relevantes como cliente, productos, cantidades, estados, facturación y remitos asociados, facilitando el control y seguimiento de cada operación.
Ingresa al módulo Informes, sección Ventas, apartado Detalle de Pedidos.
Filtros de Búsqueda
Fecha (desde – hasta): Permite realizar la búsqueda dentro de un rango de fechas determinado.
Empresa / Sucursal: Si gestionas más de una sucursal, podrás filtrar por todas o por una en particular.
Depósito: Si trabajas con más de un depósito, podrás filtrar por todos o por uno específico desde el cual se haya generado el pedido.
Tipo de Vista: Permite definir la forma en que se visualizará la información: Detalle por producto, Producto y cliente o No agrupado.
Clientes: Permite filtrar los pedidos correspondientes a un cliente determinado.
Estado: Permite filtrar los pedidos según su estado, por ejemplo: Pendiente de Factura (si aún no tiene factura) o Pendiente de Entrega (si no tiene remito generado).
Código / Producto: Permite realizar una búsqueda puntual ingresando el código o nombre del producto.
Rubro / Subrubro / Marca: Permite filtrar la información según categoría o marca del producto.
Vendedor / Proveedor: Permite filtrar los pedidos asociados a un vendedor o proveedor específico.
Talle / Color: Si trabajas con productos que poseen variantes, podrás filtrar puntualmente por talle y/o color.
Exportar: Al hacer clic en el botón Exportar, el sistema generará un archivo en formato Excel con el detalle de los pedidos según los filtros aplicados.
Indicadores
Cantidad de Pedidos: Indica el total de pedidos incluidos según los filtros aplicados.
Entrega Pendiente: Muestra la cantidad de pedidos que poseen productos pendientes de entrega.
Facturación Pendiente: Indica la cantidad de pedidos que aún no han sido facturados.
Monto de Pedidos: Permite visualizar el importe total correspondiente a los pedidos listados.
Tabla
Empresa / Sucursal: Indica la empresa y sucursal asociada al pedido.
Cliente: Muestra el cliente vinculado al pedido.
Número de Pedido: Identificador único del pedido generado.
Fecha de Pedido: Fecha en la que se registró el pedido.
Observaciones: Comentarios generales cargados en el pedido.
Fecha de Entrega: Fecha estimada o registrada para la entrega.
Lugar de Entrega: Dirección o ubicación donde se realizará la entrega.
Código de Producto: Código único del producto incluido en el pedido.
Producto: Nombre del producto solicitado.
Comentarios: Observaciones específicas asociadas al producto.
Rubro / Subrubro: Categoría y subcategoría del producto.
Marca: Marca del producto.
Proveedor: Proveedor vinculado al producto.
Personal Registra: Usuario que generó el pedido.
Transporte: Medio o empresa de transporte asociada a la entrega.
Stock Actual: Stock disponible del producto al momento de la consulta.
Cantidad: Cantidad solicitada en el pedido.
Pendiente de Entrega: Cantidad que aún no ha sido remitida.
Pendiente de Facturación: Cantidad que aún no ha sido facturada.
Ctd. Pendiente Recepción (Compras): Cantidad pendiente de recepción vinculada a compras.
Ctd. Pendiente Recepción (Ord. Compra): Cantidad pendiente de recepción vinculada a órdenes de compra.
Precio Unitario: Precio unitario del producto.
% Descuento: Porcentaje de descuento aplicado.
Total Sin IVA: Importe total del producto sin impuestos.
% IVA: Porcentaje de IVA aplicado.
IVA: Importe correspondiente al IVA.
Total con IVA: Importe total del producto con IVA incluido.
Percepciones / Impuestos: Importes adicionales aplicados al pedido.
Total: Importe final total del pedido.
Exportar
Luego de consultar el informe, hacé clic en el botón de exportar, el sistema te va generar el archivo Excel con el detalle de pedidos vistos anteriormente.
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