En esta guía te explicamos cómo gestionar cambios y devoluciones desde Dux.
Esta funcionalidad está pensada para los casos en los que un cliente devuelve un producto y se lleva otro a cambio. Por ejemplo, si tu rubro es indumentaria, podés registrar el cambio de una remera talle S color negro por una talle M, por el mismo artículo en otro color o incluso por un producto distinto.
Esta herramienta es flexible y puede utilizarse en cualquier rubro, adaptándose a las distintas situaciones de cambio o devolución que se presenten en tu negocio.
En caso de que tu cliente solo te devuelva el producto, pero no se lleve otro a cambio, debes gestionarlo con una nota de crédito sobre la venta hecha.
Para más información, podés acceder a la siguiente guía
PASOS A SEGUIR
Cargar venta
1. Ir al módulo de Facturación > Ventas > Nueva venta.
2. Deberás cargar los datos de una venta normalmente:
>Deberás elegir el cliente, el tipo de comprobante, el punto de venta con el que queremos generar el comprobante y en tipo de entrega debes elegir ENTREGA INMEDIATA (para que se haga el movimiento de stock).
3. En el apartado de detalle del comprobante, es donde buscarás el producto que devuelve y el producto que se lleva.
>El producto que devuelve debe ponerse en negativo en la cantidad, como el apartado marcado en rojo de la captura.
>El producto que se lleva se coloca en positivo, como normalmente cargas en las ventas, que seria el apartado marcado en verde.
4. Pueden suceder dos situaciones:
Situación 1
El producto que el cliente se lleva, tiene un valor mayor que el que devuelve, entonces debe pagar una diferencia.
Si querés cobrarle en el momento esa diferencia, deberás completar el apartado de cobranzas con la forma de pago que el cliente elija, y se generaría un nuevo cobro por ese importe. En caso de no cobrar en el momento el importe, el saldo quedará como deuda en la cuenta corriente del cliente.
Situación 2
El producto que el cliente se lleva, tiene un valor menor al que devuelve, entonces queda un saldo a devolverle al cliente, que puede ser devuelto o puede quedarle a favor para una próxima compra.
Si elegís devolver el dinero al cliente, deberás completar el apartado de Cobranzas indicando la forma de pago correspondiente. El saldo por la diferencia se completa de manera automática por el sistema, teniendo en cuenta los valores de los productos involucrados en la operación.
En este caso, al momento de generar la venta, el sistema te mostrará un recordatorio indicando que la operación que estás por realizar implica una devolución de dinero al cliente.
Si elegís no devolver el saldo al cliente, la Nota de Crédito quedará con saldo disponible para ser aplicada en próximas compras que realice el mismo cliente.
En la cuenta corriente, dicho saldo se visualizará como un importe a favor del cliente.
5. Deberás hacer clic en ACEPTAR, y la venta se generará.
IMPORTANTE
Cuando colocamos el producto en negativo en la nueva venta, este de manera automática va a generar una nota de crédito.
Tendrás, por una parte, la venta, que va a tener la información del producto que se llevó y, por otra parte, la nota de crédito con la información del producto que devolvió.
Preguntas Frecuentes
¿Qué hace internamente el sistema?
Cuando registrás el producto que el cliente devuelve e ingresás la cantidad en -1, Dux realiza automáticamente las siguientes acciones:
Genera una Nota de Crédito asociada a la operación.
El producto devuelto reingresa al stock de forma automática.
Al generar la nueva venta por el producto que se lleva el cliente, vas a poder visualizar la Nota de Crédito vinculada a esa operación.
De esta manera, el sistema deja correctamente registrados tanto el movimiento de stock como el respaldo contable del cambio.
¿Qué información se visualiza en la impresión de la venta cuando se gestiona un cambio?
Al gestionar un cambio en Dux, la información se muestra de la siguiente manera:
Nueva venta:
En la impresión de la venta se visualizarán únicamente los datos del nuevo producto que el cliente se lleva, incluyendo cantidades, precios y demás detalles correspondientes a esa operación.
Nota de Crédito:
En la Nota de Crédito se mostrará el producto que el cliente devolvió, con su cantidad, precio y valores asociados, dejando respaldo del movimiento realizado.
Recibo de cobro:
En caso de que el nuevo producto tenga un mayor valor que el producto devuelto, en el recibo de cobro se reflejará únicamente el pago de la diferencia abonada por el cliente.
De esta forma, el sistema mantiene separada y clara la información de la venta, la devolución y el cobro, asegurando un correcto registro tanto operativo como contable.
¿Qué sucede con los saldos en una operación de cambio?
Al gestionar un cambio, Dux administra automáticamente los saldos para evitar cobros incorrectos. El comportamiento es el siguiente:
La nueva venta queda saldada parcialmente o en su totalidad por el importe de la Nota de Crédito generada a partir del producto devuelto.
Si el producto que el cliente se lleva tiene un mayor valor que el producto devuelto, la diferencia queda saldada con el cobro que se registre en la operación.
De esta forma, el sistema evita un doble cobro al cliente y solo se abona la diferencia en caso de existir. Si los valores son iguales, la operación queda completamente saldada.
En el caso de que el producto que el cliente se lleve tenga un menor valor que el producto devuelto, existen dos alternativas:
El saldo a favor queda registrado en la Nota de Crédito, para ser aplicado en futuras ventas.
Se puede registrar la devolución del dinero al cliente utilizando la forma de pago que deseen. En este caso, el saldo de la Nota de Crédito queda asociado a la devolución de dinero generada.
De esta manera, Dux mantiene un control claro de los saldos, asegurando un correcto registro de la operación y una experiencia transparente para el cliente.
¿Dónde puedo ver la información de la devolución?
La información de la devolución puede visualizarse desde distintos apartados del sistema:
Tesorería → Cobranzas:
Podés filtrar por Tipo de comprobante: Devolución. Desde allí vas a poder visualizar la devolución, imprimirla o enviarla por mail al cliente.
Cuenta corriente del cliente:
La devolución se mostrará con la descripción DEVOLUCIÓN. Desde este mismo apartado también podrás imprimir el comprobante o enviárselo al cliente por correo electrónico.
De esta manera, el sistema te permite acceder fácilmente a la información de la devolución desde los distintos módulos operativos.
¿Qué comprobante le comparto al cliente si le queda saldo a favor?
Cuando al cliente le queda saldo a favor, ese importe queda asociado a la Nota de Crédito. Por lo tanto, el comprobante que debés compartirle es la Nota de Crédito, ya sea impresa o enviada por correo electrónico.
Mi rubro maneja ticket de cambio, ¿cómo lo obtengo?
Podrás obtener el ticket de cambio desde la venta generada, el cual incluirá la información del nuevo producto que el cliente se lleva. Este comprobante puede imprimirse o enviarse por correo electrónico.
Podés ver el paso a paso completo en la siguiente guía:
👉¿Cómo generar ticket de cambio?
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