En esta guía te mostraremos las diferentes formas de poder cargar notas de crédito y notas de débito relacionadas con ventas.
Esta función te será de utilidad en casos donde debas anular la venta en su totalidad o por determinado producto/monto, o debas generar un interés en una venta ya realizada.
🚀¿Necesitas ayuda para cargar una nueva venta?🚀
Podrás acceder al proceso a través de la siguiente guía Generar Nueva Venta.
Haciendo clic en el print de pantalla, podrás ver la imagen más grande.
NOTA DE CRÉDITO
Podrás registrar notas de crédito de distintas formas en tu cuenta de Dux.
A continuación, te mostraremos el paso a paso para cada una de ellas.
>Desde una venta
Podrás registrar una nota de crédito desde una venta ya generada previamente.
Pasos a seguir:
1. Ir al módulo de facturación > ventas, y utilizando los filtros disponibles podrás buscar la venta a la que necesites realizarle la nota de crédito.
2. Una vez que tengas la venta, desde el botón de la ruedita vas a hacer clic en Generar nota de crédito.
3. La nueva nota de crédito ya va a tener completada toda la información, ya que la toma de la venta donde se está realizando la nota.
4. Podrás elegir si hacer la nota de crédito por todos los productos y por el total del monto, o podrás editar el valor y/o los productos.
El apartado de formas de pago dentro de una nota de crédito, únicamente se debe completar en los casos donde le devuelvas el dinero al cliente.
5. Por último, deberás hacer clic en el botón GENERAR.
6. ¡Y listo! Tu nota de crédito quedará generada.
En caso de que la venta no tenga un cobro aplicado, la nota de crédito se aplicara de manera automática.
Si la venta ya se encuentra cobrada, la nota de crédito quedará disponible para aplicar.
>Desde nueva nota de crédito
Con esta opción, podrás registrar una nota de crédito por fuera de la venta.
Pasos a seguir:
1. Ir al módulo de facturación > nota de crédito/débito y hacer clic en Nueva.
2. Una vez dentro de la pantalla de nueva nota de crédito, deberás empezar a completar los campos como cliente, producto, valores, etc.
🚨IMPORTANTE🚨
Si necesitas hacer una nota de crédito fiscal (A, B, o C), se habilitará un campo para que asocies la misma a una factura fiscal. En caso de no hacer este paso, la nota de crédito no podrá ser validada.
El apartado de formas de pago dentro de una nota de crédito, únicamente se debe completar en los casos donde le devuelvas el dinero al cliente.
3. Por último, deberás hacer clic en el botón GENERAR.
4. ¡Y listo! Tu nota de crédito quedará generada.
Al realizar una nota de crédito por fuera de una venta, la misma no se aplicará de manera automática. Se deberá aplicar de manera manual a la venta que necesites.
>Aplicar nota de crédito
Para aplicar una nota de crédito a una venta, deberás seguir estos pasos:
1. Ir al módulo de facturación > nota de crédito/débito y con los filtros disponibles buscar la nota de crédito que necesites aplicar.
2. Una vez que tengas la nota de crédito, deberás hacer clic en el botón de la ruedita > aplicar cobro.
3. Se abrirá una pantalla donde podrás visualizar el saldo disponible que tiene la nota de crédito para aplicar, y las ventas que tienen un saldo por cobrar.
Podrás colocar el monto manual en la venta o desde el botón de la flechita, aplicarlo sobre el total del mismo.
Esta gestión dependerá si el monto de la venta es mayor o menor al monto disponible a aplicar.
4. Por último, deberás hacer clic en aceptar para confirmar la gestión.
¡Y listo! Tu nota de crédito habrá sido aplicada.
NOTA DE DÉBITO
Esta función te será de utilidad, para cuando necesites generar un interés sobre una venta ya generada.
Las notas de crédito se pueden registrar por fuera de la venta.
Pasos a seguir:
1. Ir al módulo de facturación > nota de crédito/débito y hacer clic en Nueva.
2. Una vez dentro de la pantalla de nueva nota de débito, deberás empezar a completar los campos como cliente, producto, valores, etc.
🚨IMPORTANTE🚨
Si necesitas hacer una nota de crédito fiscal (A, B, o C), se habilitará un campo para que asocies la misma a una factura fiscal. En caso de no hacer este paso, la nota de crédito no podrá ser validada.
El apartado de formas de pago dentro de una nota de débito, se debe completar en el caso de que el cliente haya realizado el pago del monto.
3. Por último, deberás hacer clic en el botón GENERAR.
4. ¡Y listo! Tu nota de débito quedará generada.
Podés escribir a nuestra mesa de ayuda si tienes inquietudes sobre esta u otras funcionalidades, y acceder a los recursos de aprendizaje disponibles: