En esta guía, te mostraremos como cargar órdenes de compras a proveedores de manera masiva a través de Excel.
Esta función te será de utilidad para registrar varios pedidos a proveedor en simultáneo.
Haciendo clic en el print de pantalla, podrás ver la imagen más grande.
Habilitar permiso
Para poder importar órdenes de compra de manera masiva, previamente debes activar el permiso que permita luego visualizar esta opción en el importador de Dux.
1. Desde Configuración > General > Perfiles de Acceso > Permiso Aplicación.
2. Dentro de Permisos de Aplicación, en el buscador colocá la palabra Compra para agilizar la búsqueda y tildá #permiso_importar_compra en el perfil correspondiente.
3. Una vez realizado este paso, el usuario afectado debe cerrar sesión y abrirla nuevamente para que tome el cambio.
Importar Órdenes de Compra
Pasos a seguir:
1. Ir al módulo de base de datos > importar datos, y luego hacer clic en “iniciar nueva importación”.
2. Luego deberás elegir la opción de ORDEN DE COMPRA y hacer clic en siguiente.
3. Deberás descargar el archivo de ejemplo, para luego completarlo.
4. Dentro del archivo, tendrás las siguientes columnas para completar:
Los campos con (*) son obligatorios.
Orden de Compra Número(*): aquí deberás colocar el número de la orden (pedido a proveedor). En caso de que la orden tenga más de un producto, en cada fila de producto deberás colocar el mismo número.
ID Proveedor(*): aquí deberás colocar el ID del proveedor asociado a la orden de compra. Podrás ver el ID de tus proveedores desde Base de Datos > Proveedor. La columna debe tener formato número.
Fecha(*): aquí deberás colocar la fecha del comprobante, el formato debe ser DD-MM-AAAA. Por ejemplo: 17-02-2025. La columna debe estar en formato texto.
Observaciones: aquí podrás colocar una descripción al comprobante.
Código Producto(*): aquí deberás colocar el código de producto que formará parte de la orden de compra. El producto debe estar cargado de manera previa en sistema.
Talle: aquí deberás colocar la variante de talle que se ingresa en la orden, la misma debe estar creada de manera previa en el producto. Es un campo opcional, y solo se completa en caso de tener esta configuración.
Color: aquí deberás colocar la variante de color que se ingresa en la orden, la misma debe estar creada de manera previa en el producto. Es un campo opcional, y solo se completa en caso de tener esta configuración.
Cantidad(*): aquí deberás colocar la cantidad pedida del producto previamente completado. La columna debe tener formato número.
Precio(*): aquí deberás colocar el costo de compra que tiene el producto previamente completado. La columna debe tener formato número.
Precio Incluye IVA (*): aquí deberás indicar con S o N si el precio es final (S), o si es el precio sin IVA (N).
Porcentaje Descuento: aquí podrás colocar el porcentaje de descuento que tenga ese producto, en caso de tenerlo.
Porcentaje IVA: aquí deberás colocar el porcentaje de IVA que desea para el producto. Los valores disponibles son: 0 - 2,5 - 10,5 - 21 - 27. En caso de dejar en blanco, el sistema tomará por defecto el porcentaje de IVA configurado en el producto.
Comentarios: aquí podrás colocar una descripción al producto completado.
Moneda: en caso de tener configurada la facturación multimoneda, deberá indicar con los valores PESOS o DOLARES la moneda que tendrá el producto en ese pedido.
Cotización Dólar: en caso de realizar el pedido en moneda dólar, podrás indicar la cotización que desea para el mismo. Si el pedido es en dólares y deja este campo en blanco, el sistema tomará por defecto la cotización actual configurada.
Condición de Pago: aquí podrás colocar la condición de pago que tenga el comprobante. La misma debe haber sido creada previamente en sistema, para más información podés acceder a la siguiente guía ¿Cómo activar Condiciones de Pago?
Lugar de Entrega / Fecha de Entrega: aquí podrás añadir los datos de lugar de entrega y fecha.
A tener en cuenta
>Los decimales y/o centavos deben separarse con comas y no con puntos.
>El Excel no debe tener ninguna fórmula.
>No se deben colocar carácteres especiales, como por ejemplo $ - %.
5. Dentro de la pantalla de Importación de orden de compra, deberás hacer clic en el botón de +seleccionar y buscar el archivo completado.
6. En la siguiente pantalla, deberás hacer coincidir las columnas del lado izquierdo con las del lado derecho. Por ejemplo: ID PROVEEDOR - ID PROVEEDOR.
Luego deberás tildar todos los campos.
Luego deberás hacer clic en siguiente.
7. Por último, podrás colocarle un nombre a tu archivo y un correo al que te llegará el aviso cuando la importación finalice.
Deberás hacer clic en finalizar importación.
8. Una vez que el proceso finalice, te llegara un correo al mail colocado.
En caso de haber errores, se informarán los mismos para que puedas corregirlos.
9. ¡Y listo! Desde el módulo COMPRAS > ORDEN DE COMPRA podrás ver los comprobantes cargados.
Podés escribir a nuestra mesa de ayuda si tienes inquietudes sobre esta u otras funcionalidades, y acceder a los recursos de aprendizaje disponibles: