En la gestión de ventas, el correcto uso de descuentos se vuelve esencial para cualquier vendedor y empresa.
En esta guía te mostraremos como cargar un descuento a una nueva venta y a una venta ya registrada.
🚀¿Necesitas ayuda para cargar una nueva venta?🚀
Podrás acceder al proceso a través de la siguiente guía Generar Nueva Venta.
Haciendo clic en el print de pantalla, podrás ver la imagen más grande.
ACTIVAR PERMISO
1. Ir a configuración > perfiles de acceso > permisos de aplicación. En el buscador podrás colocar la palabra "descuento" y tildar la opción de Permite carga de descuento, en los perfiles donde necesites activarlo.
El usuario que tenga el perfil de acceso al que se le habilitó el permiso, deberá cerrar sesión y abrirla nuevamente para que tome el cambio.
La opción "Limitar porcentaje de descuento al facturar" te permitirá cargarle un límite en porcentaje al perfil que necesites.
2. Ir a configuración > parámetros > parámetros de venta y tildar la opción "Permitir Descuento". Luego podrás configurar que tipo de descuento necesitas manejar: por monto o por porcentaje.
DESDE NUEVA VENTA
Con esta opción podrás dejar registrado un descuento en la venta mientras estás cargándola.
Hay dos formas disponibles para cargar el descuento:
>Por producto
Dentro de la venta, podrás cargar un porcentaje/monto de descuento en algunos o todos los productos que compongan a la misma.
Una vez elegido el producto tendrás el campo MONTO DESCUENTO o PORCENTAJE DESCUENTO (dependiendo la opción configurada anteriormente) donde podrás colocar el descuento correspondiente
Podrás visualizar en el lado izquierdo de la pantalla, que se va a ir sumando el total del descuento para luego restarse del total.
🚨IMPORTANTE🚨
La venta debe generarse por un valor mayor a 0.
Si la venta contiene un solo producto con esta modalidad, no podrás realizar un descuento del 100%.
Si la venta contiene más de un producto, podrás cargar descuentos del 100% en alguno de ellos, teniendo en cuenta que al menos un producto debe quedar con valor.
>Venta total
Dentro de la venta, podrás cargar un descuento sobre el total de la misma.
Podrás realizarlo haciendo clic en el botón superior derecho DESCUENTO.
Podrás visualizar cuanto es el total de la facturación y determinar si necesitas hacer un descuento por porcentaje o por monto.
Ambos campos son modificables, dependiendo cuál coloques (monto o porcentaje), el otro campo se calculará de manera automática.
Podrás elegir entre una de las opciones y realizar un tipo de descuento (por producto o en la venta total)
DESDE VENTA REGISTRADA
Con esta opción podrás cargar un descuento en una venta que fue previamente cargada o para una venta donde necesites hacer un 100% de descuento.
>Producto genérico
1. Ir a base de datos > productos y hacer clic en NUEVO PRODUCTO.
2. Al crear el nuevo producto, los datos necesarios serán código y nombre (que recomendamos que sea DESCUENTO)
Si deseas controlar cuantos descuentos fueron realizados, podés configurarlo como producto stockeable.
Este producto será creado para luego utilizarlo al momento de generar la nota de crédito.
>Nueva venta
En caso de que la venta ya esté cargada, podés pasar al siguiente paso.
En caso de que la venta aún no esté cargada, deberás cargar la misma dejando el saldo pendiente de cobrar (a cuenta corriente).
Para realizar el proceso, podrás hacerlo con la siguiente guía ¿Cómo gestionar una venta a Cuenta Corriente?
>Generar descuento
Podras generar el descuento de la siguiente manera:
1. Ir a facturación > nota de crédito/débito > nueva.
2. Deberás completar el nombre del cliente, tipo de comprobante, y buscar el producto previamente creado. Al mismo le colocarás como "precio", el monto de descuento que necesites realizar.
3. Una vez realizados los pasos anteriores, deberás hacer clic en GENERAR.
A tener en cuenta
-No se debe completar el apartado de cobranzas en la nota de crédito, ya que de esta forma estaríamos registrando la devolución por ese importe al cliente.
-Si la factura es válida y necesitas hacer una nota de crédito fiscal, deberás asociar el número de la venta.
>Aplicar descuento
1. Desde facturación > nota de crédito / débito, deberás buscar la nota de crédito realizada en el paso anterior.
2. Desde el botón de la ruedita de la nota de crédito, deberás hacer clic en APLICAR COBRO.
3. Al abrirse la nueva ventana, podras elegir a qué comprobante aplicarles el descuento.
Si el descuento no fue realizado por el 100% del monto y debes cobrar el monto restante, podras realizarlo desde facturación > ventas, en el botón de la ruedita de la misma, hacer clic en cobro > cobrar.
Podés escribir a nuestra mesa de ayuda si tienes inquietudes sobre esta u otras funcionalidades, y acceder a los recursos de aprendizaje disponibles: