Desde el módulo de Clientes podés dar de alta nuevos clientes, mantener actualizada su información y gestionar toda tu base de datos. En esta guía encontrás las tres formas de crear clientes disponibles y las acciones de gestión que podés realizar sobre ellos.
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Hay tres formas de dar de alta un cliente en Dux. Seleccioná el método que preferís a continuación y desplegá las instrucciones para ver los detalles.
💡 Recomendación: si tenés muchos clientes para cargar, la carga masiva por Excel es la opción más eficiente. Si estás arrancando o necesitás dar de alta un cliente puntual, la creación manual te da más control. Y si el cliente surge en el momento de una venta, podés crearlo directamente desde ahí sin salir del proceso.
Creación manual
1. Ingresá a Base de Datos > Clientes y hacé clic en Nuevo Cliente.
2. Completá los datos del cliente organizados en cuatro secciones:
Datos personales
Apellido / Razón social (obligatorio)
Nombre
Nombre de fantasía
Código: identificador interno del cliente.
Sexo: Femenino o Masculino.
Tipo cliente: configurado previamente en Configuración > Persona > Tipo Cliente.
Origen cliente: configurado previamente en Configuración > Persona > Origen Cliente.
Fecha de nacimiento
No editable: al tildarlo, los datos del cliente no podrán ser modificados.
Limitar Cta. Cte. en Facturación: permite configurar un monto máximo de deuda en cuenta corriente. Si se coloca 0, el cliente no puede tener saldo pendiente.
Limitar Cta. Cte. en Pedido: permite configurar un monto máximo de deuda al momento de generar un pedido.
Datos de facturación
Categoría fiscal (obligatorio): Consumidor final, Exento, Monotributista, Responsable inscripto, Exterior, IVA no alcanzado.
Tipo de documento: CUIL, CUIT, DNI, Pasaporte, etc.
Número de documento: sin guiones ni puntos.
CUIT / CUIL: sin guiones. Al hacer clic en las dos flechitas, el sistema busca automáticamente los datos en ARCA/AFIP.
Lista de precio por defecto: lista que se usará automáticamente al crear una venta para este cliente.
Condición de pago: consultá la guía ¿Cómo activar Condiciones de Pago?
Porcentaje de descuento: descuento que se aplicará automáticamente en cada venta.
Vendedor: vendedor asignado por defecto.
Tipo de comprobante por defecto: Comprobante de venta o Factura.
Transporte de entrega por defecto
Lugar de entrega por defecto
Datos de contacto
Provincia, Localidad, Domicilio, Barrio, Código postal, Zona, Teléfono, Fax, Compañía celular, Celular, Persona de contacto, Correo electrónico, Página web.
Otros
Observaciones y Descripción: campos internos, no se imprimen en los comprobantes.
3. Hacé clic en Crear para guardar el cliente. Si necesitás crear otro de inmediato, usá Crear y agregar otro.
Creación masiva por Excel
⚠️ Importante: si tenías tu base de datos en un Excel propio, no podés importarlo directamente. Tenés que adaptarlo al formato del sistema y asegurarte de que no tenga fórmulas.
1. Ingresá a Base de Datos > Importar Datos > Nueva Importación, elegí Clientes y hacé clic en Siguiente.
2. Descargá el archivo modelo desde esa misma pantalla.
3. Completá el archivo con los datos de tus clientes. Los campos obligatorios están marcados con (*). Algunos campos importantes a tener en cuenta:
ID Cliente: dejalo vacío si es un cliente nuevo. Si ya existe en el sistema y querés actualizar sus datos, completá con el ID asignado por Dux.
Apellido / Razón social (obligatorio)
Categoría fiscal (obligatorio)
Vendedor: completá con el Apellido Razón Social del personal, tal cual figura en el sistema.
Habilitado: S o N.
No editable: S o N.
Fecha de nacimiento: formato DD/MM/AAAA.
Datos bancarios (Banco, CBU, Nro. cuenta, Alias CBU, Titular, CUIT titular, Tipo cuenta): campos informativos opcionales.
4. Guardá el archivo sin fórmulas.
5. Subí el archivo desde el botón Seleccionar, hacé clic en Siguiente.
6. Hacé coincidir las columnas del archivo con los campos del sistema. Hacé clic en Siguiente.
7. Ingresá un correo para recibir la confirmación y hacé clic en Finalizar importación.
8. Cuando el proceso finalice, recibirás un correo. Si hay errores, el sistema los detallará para que puedas corregirlos.
Creación desde una Venta
Si en el momento de registrar una venta el cliente no está cargado en el sistema, podés darlo de alta sin salir del proceso de facturación.
1. Ingresá a Facturación > Ventas > Nueva Venta.
2. En el campo Cliente, si el cliente no existe, hacé clic en el signo +.
💡 Nota: por defecto aparece Consumidor Final, útil para ventas rápidas sin necesidad de identificar al cliente.
3. Se abrirá un formulario para completar los datos del nuevo cliente. Los campos son los mismos que en la creación manual.
4. Completá los datos y guardá.
⚠️ Importante: para validar facturas oficiales ante AFIP es obligatorio completar el DNI o CUIT del cliente. Si ingresás el CUIT/CUIL y hacés clic en las dos flechitas azules, el sistema busca automáticamente los datos en ARCA/AFIP y completa Apellido/Razón Social y Categoría Fiscal.
👉 Para más información sobre cómo completar una venta, consultá la guía ¿Cómo generar una nueva venta?
Gestionar clientes
Filtros de búsqueda
Desde el listado de clientes podés configurar los filtros disponibles para encontrar rápidamente el cliente que necesitás.
Selección de clientes
Podés seleccionar uno o más clientes del listado para aplicarles una acción en conjunto.
Exportar e importar
Exportá tu base de clientes en formato Excel, filtrando por los criterios que necesités y eligiendo qué columnas incluir. Si necesitás subir clientes nuevos o actualizar datos de clientes existentes, podés hacerlo desde el botón de importar.
Habilitar / Deshabilitar clientes
Podés deshabilitar clientes que ya no uses, de forma permanente o temporal, y volverlos a habilitar cuando los necesités.
Datos por defecto
Configurá los valores que quedarán predeterminados cada vez que des de alta un cliente nuevo: categoría fiscal, lista de precio, vendedor, tipo de comprobante, entre otros.
Editar propiedades
Creá y gestioná grupos de clientes para clasificarlos según los criterios que necesités.
Editar datos
Podés modificar los datos de un cliente desde el botón del lápiz en el listado o ingresando directamente a su ficha.
Portal de clientes
Generá el enlace del portal de cada cliente para que pueda consultar su cuenta corriente, facturas y estado de cuenta de forma autónoma.
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