Crear Nuevo Cliente
Para crear nuevos clientes existen dos maneras de hacerlo:
Creación Manual
Creación Masiva (a traves de un archivo excel): Para aprender este punto te invitamos a que ingreses a la siguiente guía: IMPORTAR CLIENTES
Creación Manual
En esta sección aprenderás sobre cómo crear un cliente de Manera Manual, es decir, uno por uno. Para eso deberemos seguir estos pasos:
Dirigete al Modulo Base de Datos > Clientes
Una vez allí, podrás ver el modo de la pantalla actual y tendrás la opción de cambiar entre la versión BETA y la versión CLÁSICA.
Modo CLASICA
Al hacer clic, se modifica a BETA
La diferencia entre ambas pantallas es únicamente visual; ambas contienen la misma información. La elección de trabajar con una u otra dependerá de la preferencia de cada usuario.
3. El siguiente paso será la creación de Cliente para eso dependerá del modo de pantalla con el cual desees trabajar:
📌 Modo BETA
Hacer clic en el boton " NUEVO CLIENTE"
📌 Modo CLASICA
Hacer clic en el boton " AGREGAR"
4. El siguiente paso será completar los datos e información de los clientes independientemente de la pantalla que tengamos (BETA o CLASICA) Los campos que deberemos completar son los siguientes :
Datos personales
Los campos obligatorios son los que llevan (*)
Apellido razón social (*): Aquí podrás definir el apellido o razón social de tu cliente.
Nombre: Aquí podrás añadir el nombre del cliente.
Nombre de fantasía: Aquí podrás agregar el nombre ficticio de dicho cliente.
Código: Aquí podrás añadir un código de identificación a cada cliente.
Sexo: Aquí podrás definir el sexo de tu cliente. Los valores posibles son Femenino o Masculino.
Tipo Cliente: Aquí deberás agregar previamente la opcion que desees seleccionar en el modulo de Configuracion>Persona >Tipo Cliente.
Origen Cliente: Aquí deberás agregar previamente la opcion que desees seleccionar en el modulo de Configuracion>Persona>Origen Cliente.
Fecha de Nacimiento: Aquí podrás ingresar de manera opcional la fecha especifica.
No editable: Aquí al seleccionarla te permitira NO modificar posteriormente los datos ingresados al crear el cliente.
Limitar Cta Cte en Facturacion: Aquí al tildarla te dara la posibilidad de colocar el monto que selecciones como limite de deuda en ventas para este cliente especifico.
Limitar Cta Cte en Pedido: Aquí al tildarla te dara la posibilidad de colocar el monto que selecciones como limite de deuda en pedidos para este cliente especifico.
Datos de facturación
Categoría fiscal (*): Aquí los valores posibles son Consumidor final, Exento, Monotributista, Responsable inscripto, Exterior, IVA no alcanzado.
Tipo documento: Aquí algunos de los valores posibles son CUIL, CUIT, DNI, etc.
Número documento: Aquí podrás definir el respectivo número de documento (se debe ingresar sin guiones, ni puntos de por medio).
CUIT / CUIL: Aquí podrás definir respectivo CUIL, CUIT (se debe poner sin guiones de por medio). Si presionamos el botón de las dos flechitas el sistema busca automáticamente los datos en Afip.
Lista de precio por defecto: Aquí podrás definir un nombre de lista de precio, que se va a utilizar de forma predeterminada al venderle a cliente.
Condicion Pago: Aquí podrás agregar en Configuracion > General > Condicion de Pago, para que figuren reflejadas en el desplegable.
Porcentaje de descuento: Aquí podrás colocar descuento que se le hace al cliente por defecto al momento de facturar.
Vendedor: Aquí podrás definir un vendedor por defecto para gestionar ventas a tu cliente.
Tipo de comprobante por defecto: Comprobante que se utiliza al momento de facturarle al cliente de forma predeterminada.
Transporte de entrega por defecto: Transporte que se utilizara para la entrega de la venta de forma predeterminada.
Lugar de entrega por defecto: Aquí podrás añadir el lugar de entrega por defecto de la mercadería vendida.
Datos de contacto
Provincia: Aquí podrás seleccionar una provincia.
Localidad: Aquí podrás añadir una localidad.
Domicilio: Aquí podrás definir un domicilio.
Barrio
Código postal: Aquí podrás agregar el código postal.
Zona
Teléfono: Aquí podrás agregar el teléfono.
Fax
Compañia Celular
Celular
Persona Contacto
Correo electrónico: Aquí podrás agregar el mail de tu cliente, y para luego poder enviar facturas.
Otros Datos
Observaciones: Aquí podrás agregar detalles, los cuales solo podras visualizarse de manera interna no figuraran en la impresion del comprobante a emitir.
Descripcion: Aquí podrás agregar detalles, los cuales solo podras visualizarse de manera interna no figuraran en la impresion del comprobante a emitir.
Una vez completos los datos, deberas presionar la opción "Crear" y luego el sistema te redirigira a una pantalla donde tendras el perfil con todos los datos completos, los cuales también podes editar.En el caso de presionar "Crear y agregar otro" el sistema volvera a iniciar el proceso para crear un segundo cliente.
Gestiona Clientes
En esta la seccion podrás gestionar a tus clientes de forma masiva o indivualmente.
Podrás ver:
Filtros de Búsqueda: Buscar un cliente en especifico con los filtros de busqueda que nos ofrece el sistema, para agilizar los procesos.
Selección de Clientes: Seleccionar uno o varios clientes para luego aplicarles alguna función que deseemos.
Importar y Exporta base de datos de los clientes: Podrán desde el botón Acciones, exportar la base de datos de los clientes ya sea para tenerlo en formato excel o para realizarle alguna modificación. Y luego tendremos la opción desde el botón Importar de Importar los Clientes, ya sean nuevos o si realizamos alguna modificación masiva por excel.
Deshabilitar/Habilitar Clientes: En el caso de que deseemos que un cliente no nos aparezca más en el sistema podremos Deshabilitarlo, o en caso contrario, si quisieramos habilitar nuevamente un cliente utilizaremos este mismo botón.
Establecer Datos por Defecto: Donde podremos elegir datos que tomen por defecto para que no tengamos que estar colocandolo nosotros cada vez que agregamos un cliente. En éste mismo apartado podremos habilitar la opción de que nos Permita Repetir y colocar CUIT/DNI del cliente y tambien la oportunidad de que el sistema le genere automaticamente el Código al cliente.
Editar Propiedades: Podremos crear y agregar grupos de Clientes.
Configurar Columnas: Personalizando los datos que deseas visualizar en la pantalla, el órden que nos va a mostrar esos datos y que luego querrás exportar.
Acciones
Tendremos también los siguientes botones donde podremos:
Editar el Cliente (Lápiz)
Generar Enlace al Portal de Cliente: Para aprender más sobre ésta función te dejamos la siguiente guía: PORTAL DE CLIENTES
Esperamos que esta guía haya sido útil. Si tienes alguna pregunta adicional, no dudes en contactar a nuestro servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.
Recuerda que puedes escribirnos a [email protected] si tenes inquietudes sobre este u otras funcionalidades. Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte.