En esta guía aprenderás cómo registrar nuevos proveedores y cómo gestionar su información dentro del sistema.
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Creación Manual
Esta funcionalidad permite cargar o crear proveedores de forma manual, completando sus datos de manera rápida y sencilla.
Para hacerlo:
1. Ingresa al módulo Base de Datos.
2. Selecciona la sección Proveedores.
3. Haz clic en el botón Nuevo Proveedor.
3. Se abrirá una pantalla emergente para completar los datos del proveedor:
Los campos obligatorios son los que llevan (*).
Datos personales
Apellido razón social (*): Ingresá el apellido o razón social de tu proveedor.
Nombre: Añadí el nombre del proveedor.
Nombre de fantasía: Aquí podrás indicar el nombre ficticio de dicho proveedor.
Código: Aquí podrás añadir un código de identificación a cada proveedor.
Sexo: Aquí podrás definir el sexo. Los valores posibles son Femenino o Masculino.
Fecha de Nacimiento.
Datos Facturación
Categoría fiscal (*): Aquí los valores posibles son Consumidor final, Exento, Monotributista, Responsable inscripto, Exterior.
Tipo documento: Aquí algunos de los valores posibles son CUIL, CUIT, DNI, etc.
Número documento: Ingresa el número de documento (se debe ingresar sin guiones, ni puntos de por medio).
CUIT / CUIL: Determina el respectivo CUIL, CUIT (se debe poner sin guiones de por medio).
El sistema cuenta con una opción de carga rápida, que permite completar automáticamente los datos del proveedor utilizando únicamente su CUIT.
Para utilizar esta función, ingresa el CUIT del proveedor y haz clic en el botón de las dos flechas.
El sistema enviará una consulta a ARCA y completará los datos de forma automática, tomando la información registrada para ese CUIT en el organismo.
Condición Pago: Podras determinarle una condicion de pago, esta debe estar previamente creada en el sistema. Hace click AQUI para ver el proceso de creacion de este valor.
Porcentaje de descuento: Aquí podrás determinar el descuento que se le hace al proveedor por defecto al momento de facturar.
Tipo de comprobante por defecto: podrás determinar un tipo de comprobante que se colocara por defecto al momento de utilizar el proveedor.
Transporte de entrega por defecto: Transporte que se utilizara para las operaciones de forma predeterminada.
Lugar de entrega por defecto: Aquí podrás añadir el lugar de entrega por defecto.
Datos Contacto
Provincia: Selección de la provincia.
Localidad: Ingreso de la localidad.
Domicilio: Indicación del domicilio.
Código postal: Especificación del código postal.
Teléfono: Registro del número de teléfono.
Correo electrónico: Adición de la dirección de email del cliente, esencial para el envío posterior de facturas y comprobantes.
4. Una vez completos los datos, debes presionar la opción Crear.
Creación Masiva
Esta función te permitirá cargar tu base de datos de proveedores en Dux Software de forma rápida y sencilla.
Es importante tener en cuenta que, si hasta el momento gestionabas la información de tus proveedores en un archivo de Excel propio, no podrás importarlo directamente al sistema.
Será necesario adaptarlo al formato requerido por la plataforma y eliminar cualquier fórmula o vínculo antes de realizar la importación, para garantizar que el proceso se complete correctamente.
Pasos a seguir:
1. Ingresá al módulo Base de Datos y selecciona la sección Importador de Datos.
2. Hacé clic en el botón Nueva Importación.
3. Seleccioná la opción Proveedores y luego haz clic en el botón Siguiente.
4. Descargá el excel modelo para completar con los datos de tus Proveedores.
5. Una vez descargado el archivo, completá las columnas de la siguiente manera:
IMPORTANTE: En la primera importación, el campo ID no debe completarse. Esta columna debe omitirse, ya que el sistema genera este código de manera automática.
El ID será necesario únicamente en futuras actualizaciones de la base de datos, para que el sistema pueda identificar correctamente cada proveedor.
Apellido o Razón Social (*): Campo obligatorio para ingresar el apellido o la razón social del proveedor.
Nombre: Permite ingresar el nombre del proveedor.
Nombre de Fantasía: Se utiliza para especificar el nombre comercial del proveedor.
Código: Campo opcional para asignar un código interno de identificación. El sistema generará automáticamente un ID, que será el identificador principal.
Sexo: Permite definir el sexo del proveedor. Opciones disponibles: Femenino o Masculino.
Categoría Fiscal (*): Campo obligatorio. Opciones disponibles: Consumidor Final, Exento, Monotributista, Responsable Inscripto, Exterior.
Tipo de Documento: Permite seleccionar el tipo de documento (por ejemplo: CUIL, CUIT, DNI, entre otros).
Número de Documento: Ingresa el número correspondiente sin puntos ni guiones.
CUIT / CUIL: Ingresa el número correspondiente sin guiones.
Tipo de Comprobante por Defecto: Permite definir el comprobante que se utilizará habitualmente. Opciones disponibles: Factura o Comprobante de Compra.
Lugar de Entrega por Defecto: Define el lugar donde el proveedor entregará la mercadería.
Condición de Pago por Defecto: Permite establecer la modalidad de pago habitual. Opciones disponibles: Contado o Cuenta Corriente.
Banco: Permite asociar un banco al proveedor.
Tipo de Cuenta: Opciones disponibles: Caja de Ahorro o Cuenta Corriente.
CBU / Alias CBU: Permite ingresar el número de CBU y/o el alias correspondiente.
Número de Cuenta / Titular: Permite indicar el número de cuenta y el nombre del titular.
CUIT del Titular de la Cuenta: Permite ingresar el CUIT correspondiente al titular de la cuenta bancaria.
Provincia: Selecciona la provincia correspondiente.
Localidad: Permite ingresar la localidad.
Domicilio / Barrio: Permite especificar la dirección y el barrio.
Código Postal: Permite ingresar el código postal.
Teléfono: Permite registrar el número de teléfono del proveedor.
Correo Electrónico: Permite ingresar la dirección de correo electrónico del proveedor.
Página Web: Permite registrar el sitio web del proveedor.
Persona de Contacto: Permite indicar el nombre de una persona de referencia asociada al proveedor.
5. Una vez completado el archivo Excel, deberás importarlo nuevamente al sistema.
Hacé clic en el botón Seleccionar para cargar el archivo y luego en Siguiente para continuar con el proceso.
6. Deberás importar el archivo en el sistema seleccionando las columnas correspondientes y luego hacer clic en siguiente.
7. En la siguiente pantalla, el sistema solicitará un correo electrónico para enviarte una notificación una vez que el proceso haya finalizado.
8. Por último, haz clic en el botón Finalizar Importación.
Gestión Proveedores
Aquí encontrarás las acciones disponibles para la gestión de tus proveedores dentro del sistema.
Para acceder, ingresa al módulo Base de Datos y selecciona la sección Proveedores.
Filtros
Puedes buscar un proveedor específico utilizando los filtros disponibles en la parte superior de la pantalla.
Estos te permitirán realizar búsquedas más precisas según distintos criterios.
Selección
Seleccioná uno o varios proveedores para aplicarles la acción correspondiente según la gestión que necesites realizar.
Acciones
Exportar
Podrás exportar la base de datos de tus proveedores. Para ello, seleccioná los filtros necesarios para una búsqueda precisa y elegí las columnas que deseas incluir en el archivo final.
Hacé clic en el botón Acciones opción exportar:
Al exportar el archivo, se va a generar el documento para que puedas descargarlo. El mismo se realiza en formato Excel.
Importar
Desde el botón Importar, podrás acceder directamente al importador de Proveedores, ya sea para crear nuevos registros o para realizar modificaciones masivas mediante un archivo Excel.
Deshabilitar / Habilitar proveedores
Podrás deshabilitar aquellos proveedores que no necesites mantener activos en tu base de datos, ya sea de forma permanente o temporal.
En caso de requerirlo nuevamente, también podrás volver a habilitarlos en cualquier momento.
Para hacerlo, haz clic en el botón Acciones y selecciona la opción Deshabilitar / Habilitar.
Datos por defecto
Podrás configurar datos por defecto, que quedarán predeterminados al momento de registrar nuevos proveedores.
Para hacerlo, haz clic en el botón Acciones y selecciona la opción Datos por Defecto.
Los datos a configurar son:
Configurar Columnas
Podrás personalizar los datos que deseas visualizar en pantalla y definir el orden en que se mostrarán.
Las columnas visibles serán las mismas que se exportarán en el archivo Excel al momento de realizar la descarga.
Para configurarlas, haz clic en el botón Configurar Columnas.
Seleccioná los datos que serán visibles en la columna izquierda, y ordénalos en la columna derecha.
Editar Datos
Editá los datos del proveedor, desde el botón de editar (lápiz) podrás modificar lo que necesites.
Estamos para acompañarte en lo que necesites.
Si te quedaron dudas, podés escribirnos por WhatsApp o seguir explorando