Aprendé a crear proveedores de forma manual o masiva, y gestioná tu base de datos: filtros, acciones, columnas y edición de datos.
Haciendo clic en el print de pantalla, podrás ver la imagen más grande.
Creación de proveedores
Creación manual
Esta opción te permite registrar proveedores de forma individual, completando sus datos de manera rápida y sencilla.
1. Ingresá a Base de datos → Proveedores.
2. Hacé clic en Nuevo proveedor.
3. Se abrirá una pantalla para completar los datos del proveedor.
📌 Los campos marcados con (*) son obligatorios.
Identificación
Número de documento / CUIT: sin puntos ni guiones.
💡 El sistema cuenta con una opción de carga rápida: ingresá el CUIT del proveedor y hacé clic en el botón de Buscar ARCA. El sistema consultará a ARCA y completará los datos automáticamente con la información registrada para ese CUIT.
Razón social / Nombre: apellido o razón social del proveedor.
Correo electrónico: necesario para el envío posterior de comprobantes.
Teléfono.
Tipo de documento: CUIL, CUIT, DNI, entre otros.
Categoría fiscal (*): Consumidor final, Exento, Monotributista, Responsable inscripto o Exterior.
Dirección
Provincia.
Localidad.
Domicilio.
Barrio.
Código postal.
Configuración de compras y comprobantes
Nombre comercial / de fantasía: nombre comercial del proveedor.
Código: código de identificación interno.
Tipo de comprobante por defecto: comprobante que se usará de forma predeterminada.
Porcentaje de descuento: descuento que se aplicará por defecto al facturar.
Lugar de entrega por defecto.
Transporte de entrega por defecto: transporte predeterminado para las operaciones.
Condición de pago: debe estar creada previamente en el sistema.
Es transporte.
Información complementaria
Página web.
Fax.
Persona de contacto.
Compañia de celular.
Celular.
Nombre.
Sexo.
Fecha de nacimiento.
Datos bancarios
Banco.
Tipo de cuenta.
CBU.
Alias CBU.
Nro. de cuenta.
Titular de la cuenta.
CUIT Titular.
Otros datos
Observaciones.
Descripción.
4. Una vez completados los datos, hacé clic en Guardar.
Creación masiva
Esta opción te permite cargar varios proveedores al mismo tiempo mediante un archivo Excel.
⚠️ Si hasta ahora gestionabas tu base de datos en un Excel propio, no podés importarlo directamente. Será necesario adaptarlo al formato requerido por Dux y eliminar cualquier fórmula o vínculo antes de importar.
1. Ingresá a Base de datos → Importador de datos.
2. Hacé clic en Nueva importación.
3. Seleccioná la opción Proveedores y hacé clic en Siguiente.
4. Descargá el archivo Excel modelo y completalo con los datos de tus proveedores.
📌 En la primera importación, no completes la columna ID: el sistema la genera automáticamente. Solo la vas a necesitar en futuras actualizaciones para identificar cada proveedor.
Las columnas del archivo son las siguientes:
Apellido o razón social (*): obligatorio.
Nombre.
Nombre de fantasía: nombre comercial del proveedor.
Código: identificación interna opcional. El sistema generará el ID automáticamente.
Sexo: Femenino o Masculino.
Categoría fiscal (*): Consumidor final, Exento, Monotributista, Responsable inscripto o Exterior.
Tipo de documento: CUIL, CUIT, DNI, entre otros.
Número de documento: sin puntos ni guiones.
CUIT / CUIL: sin guiones.
Tipo de comprobante por defecto: Factura o Comprobante de compra.
Lugar de entrega por defecto.
Condición de pago por defecto: Contado o Cuenta corriente.
Banco.
Tipo de cuenta: Caja de ahorro o Cuenta corriente.
CBU / Alias CBU.
Número de cuenta / Titular.
CUIT del titular de la cuenta.
Provincia.
Localidad.
Domicilio / Barrio.
Código postal.
Teléfono.
Correo electrónico.
Página web.
Persona de contacto.
5. Una vez completado el archivo, volvé al sistema y hacé clic en Seleccionar para cargarlo. Luego hacé clic en Siguiente.
6. Hacé coincidir las columnas del archivo con las del sistema y hacé clic en Siguiente.
7. Ingresá el correo al que querés recibir la notificación cuando finalice el proceso.
8. Hacé clic en Finalizar importación.
Gestión de proveedores
Para acceder, ingresá a Base de datos → Proveedores.
Filtros
Usá los filtros disponibles en la parte superior de la pantalla para buscar proveedores de forma precisa según distintos criterios.
Selección
Seleccioná uno o varios proveedores para aplicarles la acción que necesites.
Acciones
Exportar:
Exportá tu base de datos de proveedores en formato Excel. Aplicá los filtros necesarios y elegí las columnas que querés incluir en el archivo. Luego hacé clic en Acciones → Exportar.
Importar:
Desde Acciones → Importar podés acceder directamente al importador de proveedores para crear nuevos registros o realizar modificaciones masivas.
Deshabilitar / Habilitar
Podés deshabilitar proveedores que no necesites mantener activos, de forma permanente o temporal. Si los necesitás nuevamente, podés habilitarlos en cualquier momento desde Acciones → Deshabilitar / Habilitar.
Datos por defecto
Configurá datos que quedarán predeterminados al registrar nuevos proveedores. Hacé clic en Acciones → Datos por defecto.
Configurar columnas
Personalizá los datos que querés visualizar en pantalla y el orden en que se mostrarán. Las columnas visibles son las mismas que se incluirán al exportar el archivo Excel.
Hacé clic en Configurar columnas, seleccioná los campos en la columna izquierda y ordenalos en la columna derecha.
Editar datos
Para modificar los datos de un proveedor, hacé clic en el ícono del lápiz ✏️ en el registro correspondiente.
Estamos para acompañarte en lo que necesites.
Si te quedaron dudas, podés escribirnos por WhatsApp o seguir explorando