Si necesitás corregir la deuda registrada de un cliente, podés ajustar el saldo de su cuenta corriente directamente desde Dux. Antes de hacerlo, el usuario necesita tener habilitado el permiso correspondiente.
Habilitar el permiso
Para poder realizar ajustes en las cuentas corrientes de tus clientes, primero tenés que habilitar el permiso correspondiente en el perfil de acceso del usuario.
¿Cómo habilitarlo?
1. Ingresá a Configuración > General > Perfiles de acceso.
2. Seleccioná el perfil que querés modificar.
Desde el botón Editar, seleccioná el perfil de acceso al que necesitás habilitarle esta acción, por ejemplo, el perfil de un vendedor, cajero o administrador.
Se va a abrir una ventana donde podés configurar los permisos de ese perfil. En el buscador, escribí "ajustar" y buscá los siguientes permisos dentro de la sección Informes:
Permite ajustar el saldo de cuenta corriente: habilita al usuario para ajustar el saldo de la cuenta corriente de un cliente en particular.
Permite ajustar saldos de clientes a cero: habilita al usuario para ajustar el saldo de la cuenta corriente de todos los clientes a $0.
💡 Desde esta misma pantalla podés seguir configurando el resto de los permisos del perfil. Consultá la guía ¿Cómo configurar perfiles de acceso? para más información.
3. Guardá los cambios.
Una vez que seleccionaste los permisos que necesitás, hacé clic en Guardar para que se apliquen.
Si ya guardaste los cambios y todavía no se ven reflejados, cerrá sesión e ingresá nuevamente a Dux para que los permisos se actualicen correctamente.
Ajustar el saldo
Una vez habilitado el permiso correspondiente, podés ajustar el saldo de la cuenta corriente de un cliente siguiendo estos pasos:
1. Buscá la cuenta corriente del cliente.
Ingresá a Informes > Clientes > Cuenta corriente cliente y buscá el cliente al que necesitás ajustar el saldo.
2. Hacé clic en Ajustar.
En el indicador donde se muestra el saldo actual del cliente vas a encontrar el botón Ajustar. Hacé clic ahí para empezar con el ajuste de la cuenta corriente.
3. Completá los datos del ajuste.
En la siguiente pantalla vas a encontrar estos campos:
Saldo actual: muestra el saldo que tiene actualmente la cuenta corriente.
Nuevo saldo: ingresá el saldo real que necesitás que tenga la cuenta corriente.
Observaciones: podés agregar un breve detalle sobre el motivo del ajuste. Esta información queda registrada en los movimientos de la cuenta corriente.
⚠️ ¿Qué sucede al realizar un ajuste?
Al confirmar un ajuste, Dux genera automáticamente una Nota de Crédito o una Nota de Débito, según corresponda, para reflejar la diferencia entre el saldo actual y el nuevo saldo indicado.
Por ejemplo, si un cliente tiene una deuda de $2.061.886,76 y ajustás su saldo a $0, Dux genera una Nota de Crédito para compensar ese saldo.
Para identificar este tipo de operaciones, Dux utiliza un producto genérico llamado "AJUSTE CUENTA CORRIENTE".
4. Confirmá el ajuste.
Una vez completados los datos, hacé clic en Confirmar para cerrar la operación.
5. ¡Listo!
La cuenta corriente del cliente va a mostrar el nuevo saldo que ingresaste y el movimiento queda registrado.
⚠️ Importante: los ajustes realizados no pueden anularse. Si necesitás volver al saldo anterior, tenés que realizar un nuevo ajuste indicando nuevamente el saldo que querés establecer.
Ajustar todos los saldos a $0
Si necesitás ajustar todas las cuentas corrientes de clientes a $0, podés hacerlo de forma masiva desde Dux.
1. Ingresá a Informes > Clientes > Clientes con saldo.
2. Desde el botón de la rueda ⚙️, seleccioná la opción "Ajustar todos los saldos a cero".
Al seleccionarla, Dux te muestra una confirmación antes de realizar la acción.
⚠️ Importante: esta acción ajusta todos los saldos de clientes a $0 y no puede deshacerse.
Estamos para acompañarte en lo que necesites.
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