Tener tus clientes cargados y ordenados en Dux te permite facturar más rápido, enviar comprobantes y controlar sus cuentas corrientes. En esta guía vas a aprender a gestionar clientes: crearlos de forma manual, por Excel o desde una venta, consultarlos, editarlos y deshabilitarlos cuando ya no los uses.
Crear un cliente de forma manual
Esta opción te permite registrar clientes de forma individual, completando sus datos de manera rápida y sencilla.
1. Ingresá a Base de datos > Clientes.
2. Hacé clic en Nuevo cliente.
3. Completá los datos del cliente en el formulario. Encontrás el detalle de cada campo en la sección Campos del formulario de cliente.
4. Hacé clic en Guardar.
💡 Los campos marcados con (*) son obligatorios.
Campos del formulario de cliente
El formulario se organiza en secciones. Completá las que necesites para tu operación.
Identificación
Número de documento / CUIT: ingresalo sin puntos ni guiones.
Razón social / Nombre: apellido o razón social del cliente.
Email: lo usa Dux para enviar comprobantes al cliente.
Teléfono: número de contacto del cliente.
Tipo de documento: CUIL, CUIT o DNI.
Categoría fiscal (*): Consumidor final, Exento, Iva no alcanzado, Monotributista, Responsable inscripto o Exterior.
💡 Podés cargar los datos automáticamente: ingresá el CUIT del cliente y hacé clic en Buscar ARCA. Dux consulta a ARCA y completa los datos registrados para ese CUIT.
Dirección
Provincia
Localidad
Domicilio
Barrio
Código postal
Configuración de ventas y comprobantes
Nombre comercial / de fantasía: nombre comercial del cliente.
Código: código de identificación interno.
Lista de precio de venta: lista que Dux usa de forma predeterminada con este cliente.
Tipo de comprobante por defecto: comprobante que Dux usa de forma predeterminada.
Vendedor: vendedor asignado al cliente.
Cobrador: cobrador asignado al cliente.
Condición de pago: seleccioná una condición que ya hayas creado en el sistema.
Porcentaje de descuento: descuento que Dux aplica por defecto al facturar.
Lugar de entrega por defecto: dirección de entrega predeterminada.
Transporte de entrega por defecto: transporte predeterminado para las operaciones.
Limitar Cta. Cte. en Facturación: define un monto máximo de deuda en cuenta corriente. Con 0, el cliente no puede tener saldo pendiente.
Limitar Cta. Cte. en Pedido: define un monto máximo de deuda al generar un pedido.
Información complementaria
Página web
Fax
Persona de contacto
Compañía de celular
Celular
Nombre
Sexo
Fecha de nacimiento
Tipo cliente: seleccioná un tipo configurado previamente en Configuración > Persona > Tipo Cliente.
Origen cliente: seleccioná un origen configurado previamente en Configuración > Persona > Origen Cliente.
Datos bancarios
Banco
Tipo de cuenta
CBU
Alias CBU
Nro. de cuenta
Titular de la cuenta
CUIT Titular
Otros datos
Observaciones
Descripción
Crear clientes de forma masiva con Excel
Si ya tenés tus clientes en una planilla, podés cargarlos todos juntos con una importación.
⚠️ Adaptá tu planilla al formato del archivo modelo de Dux y guardala sin fórmulas. Dux no importa archivos propios con otro formato.
1. Ingresá a Base de datos > Importar datos > Nueva importación.
2. Elegí Clientes.
3. Hacé clic en Siguiente.
4. Descargá el archivo modelo desde esa misma pantalla.
5. Completá el archivo con los datos de tus clientes. Los campos obligatorios están marcados con (*).
Campos a tener en cuenta del archivo modelo:
ID Cliente: dejalo vacío si es un cliente nuevo. Si el cliente ya existe y querés actualizar sus datos, completá el ID asignado por Dux.
Apellido / Razón social (*): dato obligatorio.
Categoría fiscal (*): dato obligatorio.
Vendedor: completá con el Apellido / Razón social del personal, tal cual figura en el sistema.
Habilitado: completá con S o N.
No editable: completá con S o N.
Fecha de nacimiento: usá el formato DD/MM/AAAA.
Datos bancarios: Banco, CBU, Nro. cuenta, Alias CBU, Titular, CUIT titular y Tipo cuenta son campos informativos y opcionales.
6. Guardá el archivo sin fórmulas.
7. Hacé clic en Seleccionar y subí el archivo.
8. Hacé clic en Siguiente.
9. Hacé coincidir las columnas del archivo con los campos del sistema.
10. Hacé clic en Siguiente.
11. Ingresá un correo para recibir la confirmación.
12. Hacé clic en Finalizar importación.
Cuando el proceso termine, vas a recibir un correo. Si hay errores, el correo los detalla para que puedas corregirlos.
Crear un cliente desde una venta
Si el cliente todavía no está cargado, podés darlo de alta sin salir del proceso de facturación. Hacelo desde la ventana tradicional o desde el POS.
Desde la ventana tradicional
1. Ingresá a Facturación > Ventas > Nueva venta.
2. En el campo Cliente, hacé clic en el signo +.
3. Completá los datos del nuevo cliente. Los campos son los mismos que en la creación manual.
4. Hacé clic en Guardar.
💡 Por defecto, Dux propone Consumidor Final. Es útil para ventas rápidas en las que no necesitás identificar al cliente.
⚠️ Para validar facturas oficiales ante ARCA, completá el DNI o el CUIT del cliente. Si ingresás el CUIT o CUIL y hacés clic en las dos flechas azules, Dux busca los datos en ARCA y completa Apellido / Razón social y Categoría fiscal.
Para más información sobre cómo completar una venta, consultá la guía ¿Cómo generar una nueva venta?
Desde el POS
1. En el Resumen del POS, ubicá el campo Cliente.
2. Hacé clic en Cambiar.
3. En la ventana emergente, hacé clic en Nuevo Cliente.
4. Completá los datos del cliente y hacé clic en Guardar.
Gestionar clientes
Para acceder, ingresá a Base de datos > Clientes. En la parte superior de la pantalla vas a encontrar las opciones para gestionar tus clientes.
Opciones de la barra superior
Para acceder, ingresá a Base de datos > Clientes. En la parte superior de la pantalla vas a encontrar las opciones para gestionar tus clientes.
Hacer el tour
¿Es la primera vez que ingresás a esta sección? Hacé clic en Hacer el tour. Dux te muestra en menos de un minuto cómo buscar, personalizar y exportar tu listado de clientes.
Datos por defecto
Desde esta opción configurás los datos que Dux sugiere al crear un nuevo cliente:
Provincia
Localidad
Tipo de documento
Categoría fiscal
También definís si querés permitir que se repita el CUIT entre clientes.
💡 Estos datos son una sugerencia. Podés modificarlos cuando lo necesites.
Portal de clientes
Desde esta sección habilitás el Portal. Tus clientes acceden a su cuenta corriente mediante un enlace personal.
Importar
Si ya tenés tus clientes en un archivo Excel, usá Importar para cargarlos de forma masiva. Así evitás ingresar la información cliente por cliente. Conocé el paso a paso en la sección Crear clientes de forma masiva con Excel.
Exportar
Desde Exportar generás un archivo Excel con el listado de clientes. El archivo respeta los filtros aplicados y las columnas que configuraste en pantalla.
Nuevo cliente
Con este botón creás un cliente de forma manual. Seguí los pasos de la sección Crear un cliente de forma manual.
Filtros de búsqueda
Si tenés muchos clientes, los filtros te ayudan a encontrar rápido la información que necesitás.
Podés usar estos criterios:
Cliente: buscá por nombre o razón social.
Categoría fiscal: buscá por categoría fiscal. El cliente debe tenerla cargada.
CUIT N.º / Documento: ingresá el CUIT o el número de documento para encontrar un cliente específico.
Email: buscá por correo electrónico.
Habilitado: elegí qué clientes querés ver en el listado.
Habilitados: muestra los clientes activos.
Deshabilitados: muestra los clientes que deshabilitaste.
Todos: muestra los clientes habilitados y deshabilitados.
💡 Combiná varios filtros para hacer una búsqueda más precisa.
Para agregar, quitar o anular filtros, usá el botón + Filtros.
Personalizar las columnas del listado
Adaptá el listado a la información que necesitás consultar. Una vez aplicados los filtros, elegí qué columnas ver y en qué orden. Dux usa estas mismas columnas al exportar el listado a Excel.
Agregar columnas
Hacé clic en Agregar columna y seleccioná los datos que querés incorporar al listado.
Eliminar columnas
Si hay información que no necesitás, quitala con Eliminar columna.
Inmovilizar columnas
Si trabajás con muchas columnas, usá Inmovilizar columna para mantener visible la que elegiste. Así te desplazás por el listado sin perderla de vista.
Cambiar el orden
Seleccioná una columna y arrastrala con el mouse hasta la posición que prefieras.
Acciones de cada cliente
Cada cliente tiene un botón de tres puntos (⋮) con estas acciones:
Ver ficha: consultá la información detallada del cliente.
Link del portal: hacé clic para generar el enlace. Después, elegí Copiar para enviárselo a tu cliente o Abrir el Portal para visualizarlo.
Deshabilitar cliente: deshabilitá al cliente cuando ya no lo uses como cliente activo.
Ver la ficha del cliente
Al seleccionar Ver ficha, Dux te lleva a una pantalla con la información del cliente organizada en secciones. Ahí consultás sus datos y su actividad dentro del sistema.
Resumen
En esta sección consultás la categoría fiscal del cliente y datos generales sobre su actividad:
Total facturado
Pedidos sin facturar
Última venta
Total facturado en los últimos 12 meses
Presupuestos sin facturar
Saldo de cuenta corriente
Total cobrado
Datos
Acá consultás toda la información registrada del cliente. Hacé clic en una categoría para abrir el desplegable con su detalle.
Datos personales: datos que identifican al cliente, como razón social, nombre de fantasía y código (ID del cliente).
Datos de facturación: información fiscal, como categoría fiscal, tipo y número de documento.
Datos de contacto: datos para comunicarte con el cliente, como correo electrónico, celular y página web.
Otros: observaciones o información adicional que quieras tener registrada sobre el cliente.
Comisión por vendedor
En esta sección definís una comisión específica para cada vendedor, asociada al cliente seleccionado. Hacé clic en Agregar comisión para configurarla.
Cada comisión tiene dos acciones:
Ícono de lápiz: editá el valor de la comisión.
Ícono de tacho de basura: eliminá la comisión asignada.
Descuentos por producto
En esta sección configurás descuentos específicos para un cliente sobre uno o varios productos. Los descuentos quedan como valores por defecto y se aplican automáticamente al realizar una venta.
Hacé clic en Agregar para configurarlos. Tenés dos formas de hacerlo:
Por producto: aplicá un descuento a un producto en particular.
Masivamente: aplicá un descuento a todos los productos de una marca, rubro, subrubro o proveedor.
Editar un cliente
Si necesitás modificar un dato, hacelo desde la ficha del cliente.
1. Ingresá a Base de datos > Clientes.
2. Hacé clic en el botón de tres puntos (⋮) del cliente.
3. Seleccioná Ver ficha.
4. Hacé clic en la sección Datos.
5. Modificá los datos que necesites.
6. Hacé clic en Guardar cambios, en la parte superior derecha.
Deshabilitar un cliente
Si ya no trabajás con un cliente, deshabilitalo para que deje de aparecer entre tus clientes habilitados.
1. Ingresá a Base de datos > Clientes.
2. Buscá el cliente que querés deshabilitar.
3. Hacé clic en el botón de tres puntos (⋮) junto al cliente.
4. Seleccioná Deshabilitar cliente.
💡 Al deshabilitar un cliente, Dux no elimina su información. Podés seguir consultando sus datos y movimientos. Para verlo, usá el filtro Habilitado y seleccioná Deshabilitados.
Estamos para acompañarte en lo que necesites.
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